分析：未來10-20年里中國農(nóng)業(yè)迎新發(fā)展機遇

“百年目標(biāo)”下的農(nóng)業(yè)前景
未來10～20年時間里，現(xiàn)代市場體系、農(nóng)業(yè)支持政策、科學(xué)技術(shù)進步、信息化快速發(fā)展等將為中國農(nóng)業(yè)提供新的發(fā)展機遇

新中國成立至今，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，用不到世界7%的耕地養(yǎng)活了世界22%以上的人口。未來10～20年時間里，現(xiàn)代市場體系、農(nóng)業(yè)支持政策、科學(xué)技術(shù)進步、信息化快速發(fā)展等將為中國農(nóng)業(yè)提供新的發(fā)展機遇。同時，中國農(nóng)業(yè)也面臨著人口增長、耕地資源減少、生態(tài)環(huán)境約束加劇、成本剛性上漲等挑戰(zhàn)。實現(xiàn)黨的十八大提出的兩個“百年目標(biāo)”，農(nóng)業(yè)依然是中國經(jīng)濟發(fā)展的堅實基礎(chǔ)，是實現(xiàn)“中國夢”的基石產(chǎn)業(yè)。

近日發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2014-2023)》明確提出，要實現(xiàn)十八大提出的發(fā)展目標(biāo)，基礎(chǔ)在農(nóng)業(yè)，關(guān)鍵在農(nóng)民，難點在農(nóng)村。需要加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，確保主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，為經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)；需要著力促進農(nóng)民增收，保持農(nóng)民收入持續(xù)較快增長，確保人均收入倍增目標(biāo)實現(xiàn)，為農(nóng)民過上體面有尊嚴(yán)的生活提供物質(zhì)基礎(chǔ)；需要強化政策、科技和體制支撐，加強信息對中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的引領(lǐng)能力，提高中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的預(yù)見性和國際競爭力，為有效化解農(nóng)業(yè)風(fēng)險和緩解資源環(huán)境壓力提供有效途徑。

4月下旬，由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所主辦的首屆中國農(nóng)業(yè)展望大會發(fā)布了《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2014-2023)》，這是中國在農(nóng)業(yè)展望領(lǐng)域首次主動發(fā)聲，隨著現(xiàn)代市場體系的不斷完善，我國農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)不斷加強，信息引領(lǐng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的能力將日益顯著。

農(nóng)業(yè)發(fā)展的有利條件與未來挑戰(zhàn)
“百年目標(biāo)”的實現(xiàn)，對中國農(nóng)業(yè)的支撐要求將進一步提高。未來一段時期，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、現(xiàn)代市場體系、持續(xù)性的農(nóng)業(yè)支持政策和信息化快速發(fā)展將為中國農(nóng)業(yè)提供新的發(fā)展機遇，同時中國也面臨人口數(shù)量增長、資源環(huán)境約束趨緊、農(nóng)業(yè)不確定風(fēng)險增大、成本剛性上漲和要素投入報酬遞減等挑戰(zhàn)。

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略實施的同時，勞動力供給壓力加大。黨的十六大報告將統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略作為全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)，這一戰(zhàn)略部署，標(biāo)志著中國經(jīng)濟社會發(fā)展進入工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的階段，將推動資本、技術(shù)等要素向農(nóng)村流動，將把基礎(chǔ)設(shè)施和社會發(fā)展重點轉(zhuǎn)移到農(nóng)村，讓廣大農(nóng)民平等分享經(jīng)濟發(fā)展成果。同時，也將面臨未來人口總量持續(xù)增加的壓力，農(nóng)產(chǎn)品需求剛性增長與農(nóng)業(yè)多功能性的矛盾加大。

自2011年起，中國勞動力人口(15～64歲)增速開始低于總?cè)丝谠鲩L速度，預(yù)計未來10年勞動力人口增長會進一步放緩，2025年前后中國勞動力人口可能達(dá)到峰值，趨減的農(nóng)業(yè)勞動力需要養(yǎng)活的人口在不斷增加。

支持性農(nóng)業(yè)政策持續(xù)實施的同時，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本剛性上漲。持續(xù)的支持政策將為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力保障。2004年以來，中國農(nóng)業(yè)支持保護力度不斷加大，初步建立了以“種糧直補、農(nóng)資綜合補貼、農(nóng)機具購置補貼、良種補貼”等四大補貼為主相對完善的強農(nóng)惠農(nóng)政策。在國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃與全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，也都明確了促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展等政策重點。

目前，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者補貼仍處于世界較低水平，未來有較大提升空間，中國仍會繼續(xù)實施和加強必要的農(nóng)業(yè)補貼政策，農(nóng)業(yè)也將進入高成本時代，勞動力和資源性產(chǎn)品等要素成本剛性上漲，農(nóng)業(yè)比較效益的下降必將影響到農(nóng)民生產(chǎn)積極性。

市場化程度高度發(fā)達(dá)的同時，農(nóng)業(yè)不確定性風(fēng)險增大。黨的十八屆三中全會明確提出，要使市場在資源配置中起決定性作用，加快完善現(xiàn)代市場體系。從目前的市場化進程來看，預(yù)計未來10年中國市場化程度將接近發(fā)達(dá)國家水平，中國與世界農(nóng)產(chǎn)品市場的聯(lián)系日益緊密，相互影響不斷深化。

與此同時，中國農(nóng)業(yè)不確定性風(fēng)險增大，包括自然風(fēng)險和市場風(fēng)險等。就市場風(fēng)險而言，隨著我國農(nóng)產(chǎn)品市場進一步開放，小農(nóng)生產(chǎn)與大市場的矛盾更加突出，市場風(fēng)險更加凸顯，使得我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的不確定性加大。未來國內(nèi)市場與國際農(nóng)業(yè)間的政策緩沖區(qū)將會大大減弱，國外農(nóng)產(chǎn)品與國際資本對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來的沖擊將會顯著加大。

農(nóng)業(yè)科技進步的同時，要素投入報酬遞減。農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新將為中國農(nóng)業(yè)提供持續(xù)發(fā)展動力。新中國成立以來，中國農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率顯著提升，2013年達(dá)到55.2%，有力支撐了農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。未來10年，農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新研究將進一步得到加強，動植物育種技術(shù)、耕地質(zhì)量保育與地力提升技術(shù)、生物節(jié)水技術(shù)、農(nóng)業(yè)可再生資源循環(huán)利用技術(shù)、數(shù)字農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測與裝備技術(shù)等創(chuàng)新突破，將為轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供強有力支撐。但中國農(nóng)業(yè)也面臨著要素投入報酬遞減的限制。

長期以來，我國農(nóng)業(yè)建設(shè)主要依靠大量資源投入來促進農(nóng)業(yè)增長。目前，我國每年用于農(nóng)業(yè)的化肥施用量5800多萬噸、農(nóng)藥使用量180多萬噸、勞動力投入量2.5億多個，平均每畝化肥施用量32公斤、農(nóng)藥使用量近1公斤、勞動力投入量0.14個，均遠(yuǎn)高于世界平均水平。根據(jù)邊際報酬理論，在投入要素超過一定限度后，投入對單產(chǎn)提高的效率也會降低。未來10年，主要依靠要素投入來推動農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的空間將十分有限。

信息化快速發(fā)展的同時，資源環(huán)境約束趨緊。黨的十八大提出了“四化同步”的發(fā)展戰(zhàn)略，將信息化建設(shè)提到了空前的歷史高度。目前，我國農(nóng)業(yè)信息化進入快速發(fā)展時期，農(nóng)業(yè)信息化與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的融合日漸深入。未來10年，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息分析模擬技術(shù)等研究與應(yīng)用將取得重要突破，尤其是農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警技術(shù)的發(fā)展成熟，將大幅提升中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展與管理能力，以及中國農(nóng)業(yè)展望的國際影響力。

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速推進，帶來了耕地面積的下降，未來耕地減少趨勢不可逆轉(zhuǎn)。農(nóng)業(yè)用水量占全社會用水量的70%以上，用水效率低于發(fā)達(dá)國家，未來農(nóng)業(yè)灌溉用水缺口依然較大。自然資源的過度開采與化肥、農(nóng)藥的過度施用，使得水土流失、耕地沙化、土壤污染等變得突出。未來10年，我國耕地資源減少壓力較大，水資源短缺將進一步顯現(xiàn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水缺口將加劇，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展受到資源環(huán)境約束將會更加顯現(xiàn)。

未來10年農(nóng)業(yè)發(fā)展走勢
農(nóng)業(yè)展望，是應(yīng)用現(xiàn)有信息判別未來農(nóng)業(yè)走勢的技術(shù)工作。在首屆中國農(nóng)業(yè)展望大會上，我們發(fā)布了《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2014-2023)》，報告了糧食、油料、棉花、糖料、肉類、禽蛋、奶類、蔬菜、水果等主要農(nóng)產(chǎn)品展望分析結(jié)果。

總體而言，未來10年中國農(nóng)業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，消費增長速度略快于生產(chǎn)增速，但中國人的飯碗將仍然牢牢端在自己手中，能夠滿足2020年全面建成小康社會的農(nóng)產(chǎn)品需求，為21世紀(jì)中葉實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)宏偉目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興奠定堅實的基礎(chǔ)。

主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增加。未來10年，中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)中有升。糧食、食糖和蔬菜產(chǎn)量將穩(wěn)健增長，年均增長速度保持在0.5%～0.7%；水產(chǎn)品、水果、畜禽產(chǎn)品和油料產(chǎn)量仍將快速增長，年均增長速度保持在1.3%～3.0%；奶類產(chǎn)量將以3.5%的年均增長率成為主要農(nóng)產(chǎn)品中增長速度最快的產(chǎn)品。中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)步增加，將繼續(xù)為保障世界糧食和食物安全做出新的貢獻(xiàn)。

三大主糧將保持較高自給率。稻谷產(chǎn)大于銷的態(tài)勢不會發(fā)生根本改變，預(yù)計至2023年，庫存消費比將創(chuàng)歷史新高，達(dá)72.3%；小麥產(chǎn)量年均增幅略低于過去10年，但自給率仍穩(wěn)定在98%左右；玉米為三大主糧中增長最快的產(chǎn)品，產(chǎn)量年均增幅為1.3%，在飼用和工業(yè)消費快速增長的推動下，玉米仍將保持較高自給率�？傮w上看，三大主糧生產(chǎn)能夠確保谷物基本自給，口糧絕對安全。

產(chǎn)量增加主要來自單產(chǎn)水平提高。規(guī)模增加和單產(chǎn)提高是過去一段時期中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長的原因。未來10年，受資源條件、環(huán)境政策、比較效益等諸多因素制約，種(養(yǎng))規(guī)模的增速將明顯放緩。與大多數(shù)發(fā)達(dá)國家相似，未來10年中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加將主要通過提高單產(chǎn)得以實現(xiàn)，即集中體現(xiàn)為生產(chǎn)率的提高。與2013年相比，預(yù)計到2023年稻谷單產(chǎn)每畝將提高23公斤左右，小麥提高17公斤左右，玉米提高30公斤左右。

消費增長速度略高于生產(chǎn)增速。隨著人口的不斷增長、城鄉(xiāng)居民收入水平提高以及城鎮(zhèn)化水平的提升，未來10年中國主要農(nóng)產(chǎn)品的消費需求將呈現(xiàn)剛性增長。水產(chǎn)品、奶制品、玉米、食糖、水果和飼料消費將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，年均增長率均超過2%；小麥、稻谷、棉花、肉類和蔬菜消費增長較為穩(wěn)健，年均增長率均低于1.9%。與主要農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量增速相比，消費需求增長普遍略高，且增長主要來源于國內(nèi)消費需求的增加。

工業(yè)消費和飼用消費增幅較大。未來10年，主要農(nóng)產(chǎn)品消費需求中食用消費平穩(wěn)增長，工業(yè)(加工)消費和飼用消費增幅較大。預(yù)計到2023年，稻谷、小麥飼用消費比重均將超過13%，玉米飼用消費比重接近60%；小麥工業(yè)消費比重接近12%，玉米工業(yè)消費比重超過34%；肉類、奶類、蛋類、蔬菜等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和食糖的加工消費也將明顯提高，豬肉和蔬菜超過23%，奶制品超過43%，食糖達(dá)到66%。隨著畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，飼料消費也會穩(wěn)步增長，主要表現(xiàn)為配合飼料的增加。


農(nóng)產(chǎn)品進口貿(mào)易仍將活躍。由于供需缺口的長期存在，一些農(nóng)產(chǎn)品的進口貿(mào)易仍將保持增長。到2023年，玉米進口量預(yù)計將達(dá)到1200萬噸；大豆進口量預(yù)計為7300多萬噸，增長速度明顯放緩，食用植物油進口將減至400萬噸左右；食糖進口將增加到400萬噸左右，食糖自給率降至75%；肉類進口預(yù)計達(dá)到240萬噸左右，展望期間增長40%左右；奶類進口預(yù)計達(dá)到1310萬噸(折鮮)，奶粉進口比重將超過57%。利用兩種資源、兩個市場有效調(diào)節(jié)產(chǎn)需存在缺口的主要農(nóng)產(chǎn)品將成為新的特點。

傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易保持順差。水產(chǎn)品、蔬菜和水果等中國傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口仍將保持增長，總體上將延續(xù)貿(mào)易順差的格局。具體看，蔬菜貿(mào)易格局基本不變，以出口為主，仍然是出口創(chuàng)匯的主要農(nóng)產(chǎn)品；水果及制品仍具有較強的出口優(yōu)勢，鮮蘋果和柑橘屬水果出口量年均增長率分別為2.0%和8.5%；水產(chǎn)品出口規(guī)模將進一步擴大，出口年均增速保持在5%左右，預(yù)計2023年出口總量將超過600萬噸，繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。