全球草銨膦市場前景預測分析情況 (下)

三、草銨膦未來市場仍存變數，率先突破工藝者為王
草銨膦也是未來繼續(xù)受益轉基因種植增長的農藥產品之一， 除了拜耳公司的Liberty Link系列將繼續(xù)維持對草銨膦的需求外，孟山都公司也將在 2015-2016 年推出耐草銨草甘膦轉基因作物以及耐麥草畏、草甘膦和草銨膦三重堆積性狀作物品種。 對于拜耳公司的擴能計劃，可以預見巨頭已經看出草銨膦未來巨大的市場空間。由于工藝的壁壘較高，國內始終未能從國際巨頭那里分得草銨膦的一杯羹。我們認為未來的草銨膦市場需求端提速確定的情況下，率先獲得工藝突破的廠商將成為王者。

2008年底至2009年，受世界金融危機影響，草銨膦原藥實物價格從最高35萬，急降到19 萬以下，市場極為低迷；江蘇皇馬2008年投產，產能500噸左右；2009年永農生物雖有原藥庫存，但因原藥價格下降，農本下調，當年初步打開國內市場，銷量達到70多噸。 2010年全球經濟緩慢復蘇，農化行業(yè)景氣度上升。由于百草枯在全球禁限用的范圍擴大、抗草甘膦超級雜草出現和抗草銨膦轉基因作物的推廣，草銨膦需求急速膨脹，嚴重供不應求，市場原藥包括國內制劑（見圖六）（保試達、百速頓、法姆樂等）全面缺貨，價格也水漲船高。到2012 年12月，原藥(實物)30萬/噸、制劑7.5萬/kl也拿不到現貨（見圖三、六）。

圖三：2007-2013年我國草銨膦原藥價格走勢（萬元/噸）


全球主要企業(yè)設法提高產能、產量來應對市場急劇需求，2010年拜耳公司投資1500萬美元對美國密歇根州的Muskegon工廠進行擴產，產能達到2000噸/年；國內，利爾化學在2011年底已建成600噸/年的裝置并投產，其它200 克/升AS 瑞德豐 柑橘園雜草350-525ml/畝 定向莖葉噴霧 公司包括河北威遠、升華拜克、石家莊龍匯、江蘇皇馬、 江蘇中旗、 江蘇輝豐、 山東僑昌也計劃上馬；2011年，僅拜耳公司原藥產能達5500噸，制劑銷售達到3.68億美金；到2015年，全球草銨膦產能將達2萬噸，全球銷售額在10億美金以上。草銨膦在全世界的主要銷售區(qū)域是日本、韓國，包括美國、加拿大和歐盟在內的南北美洲和歐洲，近年來東南亞如馬來西亞、中國臺灣以及部分非洲的發(fā)達國家用量也持續(xù)上升（見圖四）。草銨膦1999年銷售額不足1億美元，在世界除草劑排行榜中都排不到前20位，可在2007年銷售額達到3.3億美元，居世界除草劑排行榜第5位；2011年位世界除草劑排行榜中第3位，農藥總排行榜中第11位；到2015年草銨膦將突破10億美元，成為僅次于草甘膦的世界第二大除草劑。

圖四：2009-2012年草銨膦在亞洲其它國家和地區(qū)銷售情況



永農百速頓國內草銨膦第一品牌：
1) 百速頓是國內除草劑同類產品中唯一比外國公司推廣更早，銷量最大、品牌知名度 和影響力排第一的產品。已成為全球最大搜索引擎百度百科的關健詞。被國家農業(yè)部全國農技推廣心列入2012-2014年全國重點推廣產品。

2) 百速頓自2007年上市以來，市場占有率一直保持第一。截止2012年12月14日，銷量已突破600噸，遠遠超過國內其它草銨膦總和。百速頓不僅在華南、西南 市場成為農資人最關注的熱點產品，而且也引起北方包括新疆、甘肅、東北經銷商 的注意，大有不談百速頓，非農資人的市場氛圍；2012年被農資媒體人稱為永農百速頓草銨膦年，百速頓已成為草銨膦第一品牌。

3) 百速頓經過市場問卷調查和網絡投票，已被廣東省華南報業(yè)集團的《南方農村報》 列為2011-2012年度最具增長潛力的優(yōu)勢除草劑。

4）2007年，百速頓總共生產2噸；2008年永農生物的草銨膦原藥全部出口，百速頓總共生產也只有4噸；2009年，公司發(fā)揮原藥優(yōu)勢，調整零售價格，市場局面初步打開，百速頓在廣東的銷量就超過70噸；2010年，百速頓銷量達到了130多噸；2011年，百速頓的總銷量接近300噸；2012年，百速頓銷量已突破600噸。2013年計劃1000噸，2015年百速頓單品將超過1億人民幣（見圖五）。

圖五：2007-2013年我國百速頓單品銷量趨勢圖（噸）


圖六：2006-2015年我國草銨膦制劑銷售變化情況（KL）


四、制約行業(yè)發(fā)展的諸多瓶頸
1.技術難度大，成本高。現在很多的大型中國農化招商生產企業(yè)把目光投向了草銨膦行業(yè)，現在草銨膦的市場情況非常好，而且市場需求也非常的大，今后還會成為草甘膦的替代品，因此草銨膦的前景非常好，但是草銨膦的生產成本大，讓很多企業(yè)的利潤難掙�，F在很多企業(yè)已經進入到了草銨膦行業(yè)，但是由于草銨膦的生產技術要求很高，所以會產生很大的生產成本，在加上其生產原料的中國農資聯盟農資論壇格上漲，導致了盡管草銨膦行業(yè)的機會不小，可是因為成本高的原因，使利潤并沒有多少。我國的草銨膦行業(yè)發(fā)展已經很快了，提高草銨膦生產技術是我國草銨膦行業(yè)良好發(fā)展的關鍵所在，也是生產企業(yè)良好持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。

2.歐盟開始限制草銨膦除草劑的使用。歐盟委員會宣布，將于2013年11月13日開始限制草銨膦除草劑的使用。委員會認為，由于目前沒有針對該農藥的進一步的信息，如果不對其進行限制，可能會對哺乳動物和非目標節(jié)肢動物造成危害。這項限制要求草銨膦以低于750g有效成分/公頃(表面處理)的活性成分用量進行帶狀及點狀施用，每年只允許施用2次。委員會規(guī)定，歐盟成員國必須在2013年11月13日前根據法(EC)No.1107/2009，修改或撤回現有的產品授權，并規(guī)定此后一年內可繼續(xù)使用庫存農藥。新的批準應當包括產品相關標簽，飄移減少噴嘴和防風罩的使用等內容

3． 短期內市場很難井噴。草銨膦比較于草甘膦、百草枯等使用廣泛的除草劑來說，草銨膦每年的使用量很少，例如百草枯只在廣東，每年就有的市場需求量就在7000噸，而草銨膦的市場需求量卻僅有幾百噸。所以，雖然很多企業(yè)看好草銨膦市場，不過在短期內占領百草枯等除草劑的市場還是有難度的。現在我國的草銨膦發(fā)展有兩個制約點，一個就是生產成本高，一個就是生產安全性不夠穩(wěn)定。從成本上來看，農民每畝使用成本在20元/畝，如果使用百草枯的話只有4-6元，草甘膦的使用成本最高也只有8元上下，因此使用成本的增加，讓很多農民不會在短期內接受。因為草銨膦只在近些年中才在我國形成產業(yè)化生產，市場空間不大，企業(yè)利潤也不多，因此影響了技術工藝的進步，市場啟動能量的不夠，這也使很多想進入草銨膦行業(yè)的農藥企業(yè)望而卻步。

五、未來我國草銨膦預測
草銨膦在全世界的主要銷售區(qū)域是日本、韓國，包括美國、加拿大和歐盟在內的南北美洲和歐洲，近年來東南亞以及部分非洲的發(fā)達國家用量也持續(xù)上升。

表五：2006-2015年全球草胺膦產能、產量以及開工情況（噸）


草銨膦1999年銷售額不足1億美元，在世界除草劑排行榜中都排不到前20位，可在2002年銷售額達到3.1億美元，是世界第5大暢銷除草劑，也是世界第二大轉基因作物耐受除草劑，在農藥總排行榜中高居第11位。短短時間，草銨膦的銷售額和排位有了如此大的飛躍，不能不讓人折服。未來草銨膦市場穩(wěn)步發(fā)展的支撐因素有：

1.轉基因作物的快速發(fā)展
轉基因耐除草劑作物有許多特點：①使農業(yè)耕作管理更加容易，②因為耐受除草劑均是具有較好的除草效能的廣譜除草劑，所以除草效果更加明顯，③減少除草劑用量，④增產增收，⑤有利于保護環(huán)境。正因為具有這些優(yōu)點，所以耐除草劑植物深受人們的歡迎，而且也是將來發(fā)展的趨勢和方向。

世界最大的轉基因作物耐受除草劑是草甘膦，第二大就是草銨膦，耐受此2種除草劑作物的種植大大減少了除草劑的使用量，如1996年美國種植具有耐草甘膦的大豆，每公頃除草劑用量減少9%-39%；而1996年加拿大種植了耐草銨膦的作物，使除草劑平均每公頃用量比常規(guī)減少了1.0kg。

但轉基因耐除草劑作物在減少了除草劑用量的同時，也減少了除草劑的品種數量，一方面滅生性的耐受除草劑使用大幅增加，一方面部分除草劑因缺乏競爭力被迫淡出市場。尤其是近年來，這種趨勢更加明顯，草甘膦、草銨膦等少數耐受除草劑的使用量大幅增加，強烈剝食其它種類的除草劑份額，造成其他除草劑需求大幅降低。有專家預計，因耐除草劑作物的出現，除草劑品種下降了10%-15%。

除已經越來越廣泛種植的耐草甘膦和耐草銨膦作物外，目前已經商品化了的耐除草劑作物還有耐咪唑啉酮類除草劑作物、耐磺酰脲類除草劑作物、耐溴苯腈作物、耐烯禾啶作物、耐阿特拉津作物。

2.成功彌補草甘膦不足
草甘膦是世界上最經濟的滅生性除草劑，價格僅僅不足3萬元/t，它也是世界噸位最大的滅生性除草劑，全世界生產能力超過25萬噸，使用也非常廣泛，可用于多種作物，防除160多種雜草，但它對部分多年生惡性雜草效果不理想，而草銨膦正好彌補了這一缺陷，它對耐受草甘膦的部分惡性雜草效果非常好，所以盡管它價格高達25萬元/t，但在具有較高經濟價值的作物中，草銨膦還是非常具有市場競爭力的。

3.優(yōu)良的品質
活性高、殺草譜廣、具有多種活性、用途廣泛等優(yōu)良品質是草銨膦受到市場青睞的另一個重要原因。同樣，基于以上理由，草銨膦在未來也會有良好的市場與發(fā)展，在此就不一一贅述。 同時由于技術壁壘，草銨膦的生產規(guī)模受到了限制，所以市場供應不會過量，價格還會持續(xù)維持在較高水平上。

4.未來草銨膦市場面臨很多機會
1) 生產方式改變：現代農業(yè)向免耕、輕便方向發(fā)展，快速滅生除草劑使用比例增加。

2) 勞動力成本：人工成本近年急劇上升，工資70-100元/天/人，發(fā)達地區(qū)在150元以上，同時人力鋤草效率低下，為降低生產成本，機器化學除草成為首選。

3) 10%草甘膦退市、41%草甘膦成本上升：2010年全球草甘膦市場達40.8億美元；僅我國草甘膦原藥產能80萬噸，內銷16萬噸左右；據農業(yè)部1158號公告，10%草甘膦在2011 年12月31日后禁止使用，其退市將留出巨大市場空間；同時，草甘膦合成產生大量廢水，環(huán)保處理成本驟增，原藥價格已從2009年的1.9萬漲到現在的3.5萬，41%草甘膦也必將提價，農本增加，草銨膦相比，性價比優(yōu)勢明顯。

4)百草枯水劑在全球范圍內的禁限用：百草枯水劑已列入《鹿特丹公約》,全球越來越多國家禁限用；據農業(yè)部1745號公告，百草枯水劑將在2014年7月1日停止生產，2016 年7月1日禁止使用水劑，目前雖有廠家研制出可溶粒劑或膏劑，但因其成本貴、使用技術高、環(huán)境風險大等原因將難以成為主流；國內百草枯水劑退市后，近5萬噸市場空白大部分將被草銨膦替代，同時草銨膦將成為唯一僅存的快速滅生除草劑，尤其是淺根作物行間除草，增長空間不可估量。

5)抗草甘膦、百草枯難除雜草越來越多：自百草枯1962年、草甘膦1974年上市以來，長期頻繁施用，人為誘導雜草獲得抗性，超級雜草越來越多，再使用草甘膦和百草枯防效下降或無效，而草銨膦因作物機理獨特，防效顯著，很容易被市場接受。

6)自身性能特點具有對比優(yōu)勢：草銨膦低毒、安全、快速、環(huán)保、追肥增產、對土壤、作物根系和后茬無影響，持效期較長，幾乎適用所有作物除草，可減少用藥次數、降低成本，不誤農時，促進增產增收，性價比非常突出。

7) 轉基因技術發(fā)展：拜耳已成功研發(fā)出抗草銨膦基因大豆、油菜種子，并開始推廣種植，隨著轉基因作物種類的增多、種植面積的擴大，草銨膦將獲得空前發(fā)展機會，完全有可能與草甘膦并駕齊驅，甚至成為除草劑中的第一大品。

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