2022年后氯蟲專利時代,殺蟲劑“大廝殺”格局開啟! [復(fù)制鏈接]

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農(nóng)中仁者 發(fā)表于: 2021-12-10 17:43:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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如果有人問你:農(nóng)藥中最具劃時代意義的殺蟲劑是哪個?
得到的答案也許大相徑庭——DDT,甲胺磷,氰戊菊酯,高效氯氟氰菊酯,吡蟲啉,阿維菌素,多殺菌素等等,都是可選項。
但要是問:21世紀(jì)以來影響力最大的殺蟲劑?
“氯蟲苯甲酰胺”應(yīng)該會是大多數(shù)人脫口而出的唯一答案!
確實,它不但開創(chuàng)了一個時代,而且將殺蟲劑帶到一個未有的新高度!
在此之前,殺蟲劑基本上是在1.0時代(高效、低毒是瓶頸),而氯蟲苯甲酰胺讓農(nóng)藥殺蟲劑進入2.0時代(綠色,超高效)。在這方面,殺蟲劑產(chǎn)品比殺菌劑2.0時代——甲氧基丙烯酸酯類的嘧菌酯,整整晚了10年之久。
2022年,氯蟲苯甲酰胺這樣一個具有劃時代意義的農(nóng)藥品種核心專利(專利號是02815924.1,二零零二年八月十三號申請的,授權(quán)的日期是二零零八年六月四號)就要到期了,時間是8月13日。
筆者判斷,隨著氯蟲專利到期,將在殺蟲劑江湖中引起一場“血雨腥風(fēng)”,進而改變殺蟲劑格局。2022年將開啟后氯蟲專利時代,進入“華山論劍”時期。
那會是怎樣的局面呢?先看看現(xiàn)有的農(nóng)藥品類版圖:
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截止2021年11月17日在中國農(nóng)藥市場上,有效登記證件44543個(包含原藥、制劑、植物生長調(diào)節(jié)劑衛(wèi)生殺蟲劑等)。其中殺蟲劑18562個,占總量的41%,具有絕對的領(lǐng)先地位(殺菌劑和除草劑占比分別為25%、27%),這不同于全球農(nóng)藥市場中除草劑40%以上的占比,說明未來中國市場上農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化,殺蟲劑格局也會隨之而變。
進一步細(xì)分,下圖是對殺蟲劑進行初步劃分之后的格局:
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其中衛(wèi)生殺蟲劑的占比不少,而近幾年非農(nóng)用市場增速快于農(nóng)藥市場,是值得企業(yè)關(guān)注的,但不是我們今天的主要話題。接下來我們集中到15716個作物殺蟲劑中:共有1346個原藥登記證件(含88個母藥),14370個制劑品種登記,在制劑產(chǎn)品中復(fù)配的9651個是單劑品種(4719個)的2倍多。而對比一下殺菌劑產(chǎn)品:制劑單劑登記證6085個,復(fù)配登記4460個,復(fù)配是單劑的四分之三左右。除草劑制劑產(chǎn)品單劑登記證6805個,復(fù)配登記3477個是單劑產(chǎn)品的接近一半。
由此可見在農(nóng)藥江湖中,殺蟲劑靠“群毆”制勝,殺菌劑和除草劑更講究個人的“武功修為”。這可能跟病蟲草害的發(fā)生規(guī)律有關(guān)系,蟲害發(fā)生往往數(shù)量大,而且多種類型同時發(fā)生的情況多,需要不同作用機理的產(chǎn)品綜合防治。
對于如此龐大的殺蟲劑江湖,讓我們一起來看看如何細(xì)分:
首先按照作物劃分,這是一個已經(jīng)成熟的各守一方的殺蟲劑版圖。
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水稻不愧是農(nóng)藥第一大市場,也是殺蟲劑第一大市場,有4124個產(chǎn)品在該作物上進行了登記。蔬菜中的甘藍(lán)以2809個證件緊隨其后,棉花產(chǎn)品登記也達(dá)到了2200個,超過1000個登記證件的作物還有柑橘、十字花科蔬菜、小麥等。除了棉花之外,其余幾個作物登記數(shù)量與市場容量基本是成正比的,80%以上的殺蟲劑品種和市場銷售都集中在這12個作物上。
這里聲明一點:不一定登記的產(chǎn)品一定在登記作物上使用,也不是沒有登記的就不能使用,在此只是將登記作為產(chǎn)品的不變量便于進行分析,看到趨勢就可以了,不必過于較真。
在作物層面上,農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)形成了分別側(cè)重定位于大田、果樹、蔬菜等幾大作物的專業(yè)化公司,如專注于大田的河北威遠(yuǎn)、廣西田園,在經(jīng)作上比較有優(yōu)勢的諾普信、海利爾,以及茶葉、柑橘市場具有領(lǐng)先優(yōu)勢的福建新農(nóng)大正、福建德盛、廣西匯豐。
作物層面之下,就是按照登記對象劃分了。殺蟲劑江湖上流傳著這樣幾個傳說:有防治蚜蟲、菜青蟲的產(chǎn)品就能開個農(nóng)藥公司,搞定稻縱卷葉螟、甜菜夜蛾、小菜蛾這幾種蟲害的企業(yè)就可以活得很好,能夠合法合規(guī)的解決薊馬、跳甲、茶小綠葉蟬便可以“獨開天地另立一門”成就一番事業(yè)。
下圖中登記對象的分析,可以說是小蟲產(chǎn)品、大蟲產(chǎn)品各有千秋:在沒有準(zhǔn)備今天這篇文章之前,筆者是想不到蚜蟲竟然是登記產(chǎn)品最多的防治對象,正在閱讀中的你想到了嗎?蚜蟲之后的薊馬、茶小綠葉蟬、跳甲、粉虱登記產(chǎn)品都比較多。
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當(dāng)然,江湖上流傳的“得鱗翅目市場得殺蟲劑天下”不是空穴來風(fēng),鱗翅目確實是第一大農(nóng)業(yè)害蟲種類,在菜青蟲、小菜蛾、棉鈴蟲、稻縱卷葉螟的登記數(shù)量到達(dá)到了1000個以上,甜菜夜蛾、二化螟也達(dá)到了792和869個。
不同防治對象成就了不同的殺蟲劑“門派”最后我們要著重看看門派高手——不同類型化合物的江湖地位。在武俠世界里衡量地位有兩個維度:個人武功修為(單劑數(shù)量)和是否擁有遍天下的門徒(復(fù)配數(shù)量)。
從殺蟲劑有效成分看,可以說高手如云,各有特長(登記統(tǒng)計數(shù)含原藥):
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在圖中對于即將退出殺蟲劑江湖的氨基甲酸酯類農(nóng)藥未做統(tǒng)計(主要品種丁硫克百威122個登記證,殺蟲單和殺蟲雙分別有316、121個)也不做分析了,已經(jīng)在江湖邊緣的有機磷類農(nóng)藥只是列出毒死蜱和辛硫磷兩個品種,供參考和彰顯一下曾經(jīng)的榮光。而菊酯類農(nóng)藥含衛(wèi)生殺蟲劑共有5613個證件,足以說明其龐大的產(chǎn)品體系、強大的生存能力,尤其是在混配上以其優(yōu)異的速效性獲得各新上市殺蟲劑品種的青睞。還有小蟲類市場的絕對霸主——新煙堿農(nóng)藥,除了吡蟲啉,752個登記證的啶蟲脒,660個登記證的噻蟲嗪都是農(nóng)藥企業(yè)在產(chǎn)品登記中考慮、規(guī)劃的品種。
不必著急,對于茚蟲威、虱螨脲、多殺霉素、氯蟲苯甲酰胺等近10年在江湖上嶄露頭角的后起之秀,我們后面做詳細(xì)分析。
通過以上分析,你是否對農(nóng)藥世界中殺蟲劑有了初步了解,對殺蟲劑江湖里各派系、各高手有了簡單的認(rèn)識。作為農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營者、產(chǎn)品經(jīng)理、銷售人員甚至是渠道經(jīng)銷商、零售店也許你此刻更關(guān)注未來殺蟲劑江湖的變化,有哪些新力量加入、有哪個舊勢力退出,在2022年市場操作中有什么可以提前做出的選擇和規(guī)劃。
對于未來的預(yù)測,其實沒有人能夠看得到未來,但有人可以看到是什么在影響著未來。
我們就一起看看,是什么影響著殺蟲劑的未來江湖:
方法論=底層邏輯+環(huán)境變量
殺蟲劑的底層邏輯是什么?筆者總結(jié)出三點,算是拋磚引玉吧:
第一,最好做也最難做的市場。配方簡單,推廣容易,效果直接;門檻雖低但是做好很難,誰都可以做出殺蟲劑穩(wěn)定配方,但是天花板不好破。小蟲市場、隱蔽性害蟲(地下危害、鉆蛀性)、快速移動型害蟲(薊馬、粉虱、跳甲)等都有很厚的邊界墻。
第二,產(chǎn)品生命周期短。病害和雜草抗性產(chǎn)生較慢,因此殺菌劑和除草劑產(chǎn)品可以有很長的生命周期,如保護性殺菌劑、滅生性除草劑等,是可以做長期規(guī)劃、做品牌布局、培養(yǎng)和危害的。害蟲因其生物學(xué)特性導(dǎo)致抗性產(chǎn)生快,殺蟲劑產(chǎn)品需要快速迭代,對于跳甲、薊馬、小菜蛾等多代次發(fā)生的害蟲甚至需要2-3個月升級一次配方(調(diào)整助劑或配比)。
第三,容易打造爆品,能夠出億元大單品。一旦在配方上、成分上有突破,就可以打造出當(dāng)期爆品,快速上量,如曾經(jīng)的銳寧、藍(lán)銳、全鏟、康寬,近幾年的透皮、虱螨脲、蟲螨腈,以及去年的佰靚龍、今年的格力高。
影響殺蟲劑的環(huán)境變量有哪些呢?筆者認(rèn)為也恰好有三個,當(dāng)然這屬于“仁者見仁,智者見智”:
一、蟲害發(fā)生的周期性不確定。尤其是遷飛性害蟲,受到種植結(jié)構(gòu)、天氣條件、遷飛地用藥水平等多種因素的影響。本地蟲源在越冬過程中收到的影響也大于病原體或雜草種子!衲暧邢x明年不一定!
二、害蟲抗藥性發(fā)生的跳躍性。時間的跳躍性——如防治跳甲、薊馬的藥劑在3月份使用和8月份使用效果差很多,空間的跳躍性——小菜蛾、甜菜夜蛾是最典型的,南北方抗性不同,不同區(qū)域抗性差異大!衲暧眠@個產(chǎn)品明年不知道管用不管用!
三、種植大戶用藥水平和習(xí)慣不可捉摸。見蟲打藥,這是殺蟲劑與提前預(yù)防的殺菌劑、定時使用的除草劑很大的不同。沒有防病增產(chǎn)的習(xí)慣,只有殺蟲防減產(chǎn)的作用!邢x就打藥沒蟲不預(yù)防!
其實,還有一個變量也在影響著殺蟲劑江湖,甚至可能改變其格局,那就是——新品種、新組合。2008年以來,幾乎每年都有新專利殺蟲劑上市或?qū)@狡;前面的?shù)據(jù)也說明殺蟲劑中復(fù)配產(chǎn)品是單劑的2倍,殺蟲劑組合遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于殺菌劑和除草劑。
疊加因素影響下,殺蟲劑江湖更加撲朔迷離,對未來的市場發(fā)展趨勢預(yù)測更難、對登記方向或登記對象的把握更難、對登記或推廣品種的選擇更難。
殺蟲劑格局如何變化,企業(yè)怎樣謀求布局,筆者很難做出全面分析,只能從一條線開始,以小見大,對企業(yè)做戰(zhàn)略選擇有一定的借鑒。
所以,在這里筆者將以氯蟲苯甲酰胺所在的鱗翅目害蟲防治“門派”為解剖維度進行分析:
門派高手如云:已成為傳說的甲胺磷、1605、氟蟲腈等絕世高手,昔日風(fēng)格無限的毒死蜱、功夫,更有當(dāng)今五大高手——東邪茚蟲威、西毒阿維菌素(甲維鹽)、南帝多殺霉素、北丐虱螨脲、中神通氯蟲苯甲酰胺,未來還有獨孤求敗溴蟲氟苯雙酰胺。
高手頻繁過招武功雜糅:長期以來防治鱗翅目害蟲都是以復(fù)配藥劑為主,在藍(lán)銳和康寬之外形成了一系列的混配產(chǎn)品和解決方案——
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從上面五大高手各自版圖可以看出,東邪、西毒、北丐的體系已經(jīng)比較成熟,最少的也有82個復(fù)配產(chǎn)品,而南帝和中神通也正如武俠世界中一樣,收徒不多,名聲在外卻勢力范圍不大。不過,在殺蟲劑江湖里這兩個化合物確都有很大的野心和潛力,從原藥價格看,其他的三個都是在近幾年的最高位,而多殺霉素和氯蟲苯甲酰胺卻在不斷下行,而且空間很大,所以未來與之復(fù)配的產(chǎn)品肯定會遠(yuǎn)遠(yuǎn)查過24個和36個,F(xiàn)在很多企業(yè)應(yīng)該都已經(jīng)在這兩個產(chǎn)品上進行布局了,待到多殺霉素發(fā)酵工藝突破,氯蟲專利到期將會迎來井噴式增長。
后氯蟲專利時代到來:2022年8月13日具有劃時代意義的殺蟲劑江湖領(lǐng)袖——中神通氯蟲苯甲酰胺,專利到期。這勢必會對茚蟲威系列、虱螨脲系列、阿維菌素系列、甲維鹽系列產(chǎn)生沖擊性的影響。筆者建議要想保持“東邪”、“西毒”、“北丐”的殺蟲劑地位維持其勢力版圖,最好就是聯(lián)合,與氯蟲進行復(fù)配——“打不過它我就融入它、成為它”。南帝多殺霉素則不需要擔(dān)心,因為兩者之間的交叉市場不多,南帝主打綠色環(huán)保,氯蟲則是藥效,它可以選擇聯(lián)合,也可以選擇保持獨立,甚至可以跟東邪西毒北丐進行融合。
2022年殺蟲劑江湖“華山論劍”,各路高手齊聚幾大作物,緊盯主要的防治對象,企業(yè)需要做好戰(zhàn)略規(guī)劃。
企業(yè)戰(zhàn)略就是關(guān)鍵階段的重大抉擇。
后氯蟲專利時代你的企業(yè)需要做出選擇:成為誰? 東邪西毒南帝北丐?還是其他高手?
建立哪個派別:大田、果樹、蔬菜,還是小蟲市場?
需要做好布局:團結(jié)誰?如何進行組合、做出復(fù)配或套餐方案。
對于選擇好的產(chǎn)品,在營銷上做到:

以點帶面——找到原點市場,培育先鋒客戶;

用面做板——做好樣板市場,樹立標(biāo)桿客戶;

板上釘釘——建立根據(jù)地市場,打造堡壘客戶。
這樣你的企業(yè)就能夠在后氯蟲專利時代,搶到屬于自己的地盤,打造出屬于自己的品牌!

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