化肥產業(yè)加速走向成熟，產能嚴重過剩

產能過剩不完全是一個問題，它有積極的一面，我們需要密切關注產能嚴重過剩的情況，并采取有效的措施，加以調整。

    ——工信部部長苗圩

    2013年化肥市場的持續(xù)低迷，讓行業(yè)再次關注“產能過�！�。為此，中國農資傳媒積極聯(lián)系中國磷肥工業(yè)協(xié)會、中國氮肥工業(yè)協(xié)會和中國農資流通協(xié)會進行座談，并得到領軍企業(yè)的相關負責人的鼎力建言，連續(xù)三期分別推出了《產能過剩中，磷復肥企業(yè)如何下一步好棋》、《產能過剩中，氮肥企業(yè)在冬天完成春天布局》、《產能過剩中，農資江湖中的理性一面》三篇報道，分別從磷肥、氮肥、流通行業(yè)全面深入剖析了在產能過剩背景下，行業(yè)面臨的困難及企業(yè)的應對措施，產能過剩并不可怕，關鍵是我們該如何理性看待產能過剩，在應對嚴峻現(xiàn)實的同時，又將如何籌劃產業(yè)未來？

   

觀 點

    過剩并不可怕，關鍵需要一個合適的“度”

    產能過剩在一定程度上體現(xiàn)出市場經濟體制所發(fā)揮的作用，它改變了之前計劃經濟的產能不足、商品短缺的情況。近年來，我國化肥產業(yè)實現(xiàn)了長足發(fā)展，不但實現(xiàn)了自給自足，還能適度出口。因此，業(yè)內雖普遍認為產能過剩造就了當今市場的低迷，但也有不少人認為，適度的產能過剩是一個產業(yè)成熟的標志，關鍵是要把握好“度”。但從目前來看，我國化肥產能過剩已經脫離了“度”的界限。

    按照國內尿素產能達到7000萬噸，用量約為5600萬噸計算的話，產能越線為20%，如果說尿素產能過剩適“度”的話，那么國內磷肥的產能達到1600多萬噸，市場用量約為1000萬噸，產能越線達到37.5%，已經失控。所以就造成了目前氮肥行業(yè)依然在虧損邊緣徘徊，而磷肥行業(yè)已經全面“淪陷”。

    有學者提出，行業(yè)產能過剩體現(xiàn)在三個方面：一是產品價格相對下滑；二是企業(yè)盈利能力大幅度下滑，虧損企業(yè)增加；三是行業(yè)供給超過了行業(yè)需求。由此看來，化肥行業(yè)完全符合產能過剩表現(xiàn)并且形勢嚴峻，而且還有加劇的跡象。

    在日前舉行的2013年上半年全國石油化工行業(yè)經濟運行形勢分析會上，中國石油與化學工業(yè)聯(lián)合會會長李勇武表示，目前在純堿、氮肥、磷銨、電石等行業(yè)中，產能過剩問題比較普遍。以尿素為例，今年又有19個新建尿素項目投產，新增產能達到1016萬噸，預計“十二五”末，全國尿素產能將突破9000萬噸，產能過剩將達2000萬噸以上。

    所以從目前來看，2013年迎來了化肥市場的寒冬，但恐怕還不是最嚴寒的時期。

過剩不等于不再發(fā)展，關鍵需要一個優(yōu)勝劣汰機制

    提到“產能過�！�，或許普遍會認為新增產能是罪魁禍首，但在調查中發(fā)現(xiàn)，有一種觀點正在得到業(yè)內認可，那就是新增產能更有利于落后產能的快速淘汰。

    技術進步和淘汰落后是行業(yè)發(fā)展的動力，化肥行業(yè)也不例外。面對產能過剩的現(xiàn)狀，如何實現(xiàn)化肥行業(yè)的技術進步和落后產能的淘汰顯得尤為重要。貴州開磷化肥有限責任公司市場部部長阮國祝在接受采訪時表示，新增產能的出現(xiàn)其實是有利于行業(yè)發(fā)展的�！靶略霎a能不論在技術方面還是成本方面都有競爭優(yōu)勢，新項目的出現(xiàn)也證明了行業(yè)的發(fā)展和進步�！�

    河南晉開集團延化化工有限公司銷售公司總經理楊同宇也持同樣觀點�！耙惶岬疆a能過剩，大家都盯著新增產能，其實對一些大企業(yè)來說，擴產也是無奈之舉�！庇捎诿鎸Ξa能過剩的現(xiàn)實，尿素價格上行受阻，只能維持低位運行，企業(yè)為了生存，只有拼成本，新增產能由于工藝先進，成本一般要比原有成本低很多，這樣的話，即使市場低迷，企業(yè)仍可維持正常運營，可以說新增產能利于大企業(yè)的發(fā)展，但對于30萬噸左右產能的小企業(yè)來說，由于生產工藝落后，生產成本偏高，沒有市場競爭力，勢必會遭到淘汰。

    淘汰落后產能的目的是為了更好地發(fā)展產業(yè)，化肥行業(yè)只有將“發(fā)展”與“淘汰”有機結合起來，淘汰落后產能才能真正得到企業(yè)的支持，相關工作才能減少阻力、穩(wěn)妥推進。用企業(yè)家的話來說，“行業(yè)產能的現(xiàn)狀是一家企業(yè)無法扭轉的，只有由國家層面去通盤考慮，在批準新增產能的同時，要合理布局并且實施相應的退出機制，才能保證行業(yè)的健康發(fā)展�！睂Υ�，中國磷肥工業(yè)協(xié)會常務副理事長修學峰也表示，協(xié)會支持有新技術、新工藝、新產品的企業(yè)上項目，以帶動整個產業(yè)向低成本、高環(huán)保方向發(fā)展。

傳統(tǒng)化肥品種過剩，新型肥料市場仍未飽和

    從化肥行業(yè)的發(fā)展來看，產能過剩也只是傳統(tǒng)品種的過剩，對于一些新型肥料來說，市場仍未飽和。中華全國供銷合作總社常務理事、農資局局長楊建平認為，目前產能過剩停留在傳統(tǒng)大化肥的層面，而科技含量高的高效肥料、專用肥、水溶肥卻是短缺的�！暗�、磷、鉀傳統(tǒng)大化肥會成為新型肥料的原料產品，將提高肥料附加值和利用率，這既是農業(yè)生產發(fā)展的方向，也是解決傳統(tǒng)產能過剩的一種方式�！�

    產能過剩是一個老問題，而怎樣提升農資產品品質卻是一個新課題，目前產能過剩正好形成了市場的倒逼機制，迫使生產企業(yè)去提升產品的科技附加值。山東聊城魯西化工作為傳統(tǒng)的大型氮肥企業(yè)，在近年的發(fā)展過程中也開始注重對新型肥料的研發(fā)，其銷售公司總經理李保泉表示，在市場的調節(jié)過程中，企業(yè)單一的營銷方式并不能有效拉動價格，改變產能過剩的格局。魯西化工在近年采取了一系列應對辦法，首先就是加速產品差異化，如多肽尿素、緩釋尿素，有利于市場競爭和產品細分，滿足客戶的需求。

    其實并非魯西化工一家企業(yè)在產能過剩的困境下尋找發(fā)展機遇，在傳統(tǒng)化肥企業(yè)遭遇產能過剩的威脅下已有不少企業(yè)積極尋求轉型。其實在討論產能過剩的話題時，我們不能回避我國肥料復合率低的現(xiàn)實，目前我國復混（合）肥的施用量不足30%，單質肥施用量過多造成植物無法得到均衡的養(yǎng)分，而諸如美國、以色列等發(fā)達國家的肥料復合率在60%甚至70%以上，可見我國化肥的復合率距發(fā)達國家仍有一定差距，這也為未來我國肥料行業(yè)發(fā)展提供了機遇。

   

對 策

    設定安全、環(huán)保、技術門檻

    產能過剩問題正引起國家層面的高度重視，日前工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合制定了化解產能過剩總體方案作為下一階段工作指導方針，即將于近日出臺。據(jù)了解，方案要求進一步提高企業(yè)準入的環(huán)保、節(jié)能和技術門檻�？上驳氖�，環(huán)保部日前發(fā)布《關于開展草甘膦（雙甘膦）企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》將對草甘膦企業(yè)進行嚴格的環(huán)保核查，旨在鼓勵先進企業(yè)，抑制落后，業(yè)內人士稱，此舉或淘汰行業(yè)10%的產能。

    通過環(huán)保手段調控產能，草甘膦走在了農資產業(yè)的前列。作為飽受產能過剩之苦的化肥行業(yè)來說，業(yè)內也普遍認為安全、環(huán)保將成為化肥行業(yè)發(fā)展的關鍵。湖北三寧化工有限公司總經理助理毛國斌表示，國家出臺了很多政策，關鍵在于消化落實，安全、環(huán)保兩項政策如果落實到位，可以解決很多問題。

    新疆地區(qū)的尿素產能在過去的一年幾乎翻倍，雖然目前新增產能的開工率保持在70%左右，但已經讓當?shù)氐钠髽I(yè)感到壓力。新疆新化化工有限公司銷售部副部長李峰也期待政府在提高新增企業(yè)準入門檻以及加速落后產能等方面能有所調控�！澳蛩厥且粋�高耗能、高污染的行業(yè)，如果產能釋放后沒有市場支撐，就會出現(xiàn)資源浪費和環(huán)境破壞的惡性循環(huán)。落后產能產能對環(huán)境破壞要遠高于行業(yè)的平均水平，政府不僅要在新項目批復時提高環(huán)保門檻，更要對落后產能加強環(huán)保核查力度�！�

    糧食安全、生態(tài)環(huán)保已經成為目前社會關注的熱點，化肥行業(yè)在發(fā)展過剩中也要加大對安全和環(huán)保的核查力度，這樣才符合社會發(fā)展的規(guī)律，利于行業(yè)的健康發(fā)展。

   

打造品牌、提升服務以抗市場風險

    產能過剩倒逼化肥行業(yè)整合加速，隨著企業(yè)競爭升級，競爭的焦點已不完全是價格，而是上升到規(guī)模、技術、品牌、渠道和服務等全方位。這些因素中，品牌和服務正在成為核心因素。

    史丹利化肥股份有限公司銷售經理劉鑫表示，產能過剩勢必會淘汰落后的小廠，而大公司會越來越重視品牌的推廣和維護，用戶選擇不再是以價格為唯一考量，對品牌的認知度也更重要。

    為了提高品牌認知度，今年在央視天氣預報廣告中隨處可見化肥企業(yè)的身影，這種“大手筆”的宣傳投入更是體現(xiàn)了化肥企業(yè)對品牌宣傳的重視。

    生產企業(yè)在積極樹立品牌的同時，也在積極強化服務力度。同樣作為近兩年迅速發(fā)展并崛起的金正大公司，不但在樹立品牌上下工夫，在服務上更是走在行業(yè)前列。通過建立“農化服務中心”的方式來推廣配方肥，利用種肥同播技術來實現(xiàn)精量施肥，并且與各地配方肥推廣部門合作，健全了服務體系，直接讓經銷商和農民受益。

    其實，不僅生產企業(yè)把品牌和服務看成未來發(fā)展的核心競爭力，流通企業(yè)也不例外。作為唯一一家化肥流通上市公司，輝隆公司董事長李永東把輝隆的發(fā)展總結為三個轉變：一是由經營服務型向服務經營行轉變；二是由做行情向做模式轉變；三是由做品種向做品牌轉變。

    煙臺眾德集團總經理王其選也堅信，流通企業(yè)要想發(fā)展好，必須做好三個層面：第一是有好的產品；第二是要有好的施用方法；第三是要深度服務。

    可以說“品牌”和“服務”已經成未來化肥企業(yè)發(fā)展的核心競爭力。雖然處于產能過剩漩渦，但化肥企業(yè)也在各顯其能，通過自身的調整去接受這種“過剩”時期的洗禮。